TOP 100 brancheanalyse
2024 var endnu et udfordrende år for biludlejerne. Et år præget af lavere aktivitet end forventet, resulterer i faldende omsætning og røde tal på de fleste bundlinjer. På trods af dette giver aktørerne ikke op og fortsætter med at investere på baggrund af en optimistisk tilgang til fremtiden.
Ud af de tre virksomheder, der offentliggør omsætningen, er det kun Europcar, der realiserer positiv vækst, med en omsætning der stiger med knap 3 pct. i forhold til 2023. Mobility Service Danmark, som er franchisetager hos SIXT, oplever det største fald i omsætning på næsten 16 pct. Selskabet beskriver i ledelsesberetningen at denne udvikling er dårligere end forventet, og et resultat af generel lav vækst i branchen.
Rød bundlinje
Fem ud af otte virksomheder har i 2024 røde tal på bundlinjen. Avis, Mobility Service Danmark og Shared Mobility noterer de største underskud på henholdsvis 56, 62 og 70 mio. kr. Mobility Service Danmark, skriver i ledelsesberetningen at manglende konkurrenceevne på pris i langtidslejesegmentet, lav aktivitet på lufthavnssegmentet og for høje forventninger til priser og vækst i 2024, har resulteret i at en stor del af flåden har været uudnyttet.
Samlet set er branchen gået frem med 42 mio. kr. på resultatet før skat, men skaber stadig et underskud på 179 mio. kr. Og havde det ikke været for Mobility Service, der barberer 130 mio. kr. af forrige års underskud, ville den resterende del af branchen være gået tilbage med næsten 86 mio. kr. totalt på bundlinjen.
Den eneste virksomhed der formår at skabe et tocifret millionoverskud, er Europcar, der med 22,4 mio. kr. leverer branchens største resultat før skat. På trods af at være branchens højeste er dette dog virksomhedens laveste resultat i de seneste fire år. En mindre, men voksende spiller, er OsCar, der som den eneste virksomhed formår at vende et underskud i 2023 til et overskud i 2024.
Ændring i regnskabspraksis påvirker balancen
På tværs af de otte virksomheder er balancesummen steget med 742 mio. kr. Alle virksomheder udover GoMore øger balancesummen, men én virksomhed har størst indflydelse, nemlig Europcar.
Europcars balancesum bliver mere end fordoblet, da den går fra lidt over en halv mia. kr. til over 1 mia. kr. Denne udvikling sker i takt med, at de er gået fra operationel leasing til finansiel leasing. Det vil sige at udviklingen ikke nødvendigvis skyldes nye store investeringer, men blot at bilerne nu indregnes i balancen, frem for kun at fremgå som udgift i resultatopgørelsen.
Ruster sig til fremtiden
På trods af de røde tal bliver der fortsat ansat flere medarbejdere i branchen. Seks ud af de otte virksomheder går ind i 2025 med flere medarbejdere, end de havde ved udgangen af 2023. Dette giver også udtryk for, at på trods af et dårligt år, fortsætter biludlejerne og opruster sig til fremtiden, frem for at bukke under for presset af en dårlig periode.
Der er en delt holdning blandt alle virksomhederne om, at branchen ikke vil udvikle sig negativt i 2025. Europcar og V85 har en forventning om, at markedet nogenlunde vil beholde samme niveau i 2025 både i forhold til virksomhedernes individuelle performance og markedet generelt. Avis, Mobility Service Danmark, Shared Mobility og GoMore deler dog en mere optimistisk holdning og regner med øget aktivitet samt bedre resultater i 2025.
| Bruttofortjeneste (mio. kr.) | 2024 | 2023 |
| Europcar Mobility Group Denmark A/S | 162,3 | 179,9 |
| Mobility Service Danmark A/S (SIXT) | 49,3 | -98,7 |
| GoMore ApS | 34,2 | 20,0 |
| Via Biler Udlejning A/S (Hertz) | 19,4 | 22,1 |
| V85 ApS | 8,3 | 4,2 |
| Shared Mobility A/S (Enterprise Rent-A-Car) | 7,0 | 38,4 |
| OsCar Biludlejning ApS | 4,2 | 3,9 |
| Avis Budget Denmark A/S | -11,9 | 16,0 |
| Driftsresultat (mio. kr.) | 2024 | 2023 |
| Europcar Mobility Group Denmark A/S | 46,5 | 30,2 |
| V85 ApS | 2,8 | 2,7 |
| OsCar Biludlejning ApS | 2,2 | -2,6 |
| GoMore ApS | -2,7 | -12,3 |
| Via Biler Udlejning A/S (Hertz) | -11,2 | -3,5 |
| Mobility Service Danmark A/S (SIXT) | -21,8 | -158,1 |
| Avis Budget Denmark A/S | -54,0 | -30,491 |
| Shared Mobility A/S (Enterprise Rent-A-Car) | -64,0 | -3,806 |
| Resultat før skat (mio. kr.) | 2024 | 2023 |
| Europcar Mobility Group Denmark A/S | 22,4 | 25,9 |
| OsCar Biludlejning ApS | 2,3 | -2,6 |
| V85 ApS | 1,8 | 2,1 |
| GoMore ApS | -4,5 | -14,8 |
| Via Biler Udlejning A/S (Hertz) | -12,1 | -3,6 |
| Avis Budget Denmark A/S | -56,2 | -32,5 |
| Mobility Service Danmark A/S (SIXT) | -62,9 | -190,6 |
| Shared Mobility A/S (Enterprise Rent-A-Car) | -70,4 | -5,5 |
| Egenkapital (mio. kr.) | 2024 | 2023 |
| Europcar Mobility Group Denmark A/S | 198,1 | 180,8 |
| Avis Budget Denmark A/S | 28,3 | 13,8 |
| V85 ApS | 9,9 | 8,7 |
| Via Biler Udlejning A/S (Hertz) | 2,6 | 4,0 |
| GoMore ApS | 1,8 | 6,2 |
| OsCar Biludlejning ApS | -3,0 | -5,3 |
| Shared Mobility A/S (Enterprise Rent-A-Car) | -56,5 | 6,9 |
| Mobility Service Danmark A/S (SIXT) | -132,5 | -139,6 |
| Antal ansatte | 2024 | 2023 |
| Europcar Mobility Group Denmark A/S | 245 | 238 |
| Avis Budget Denmark A/S | 121 | 124 |
| V85 ApS | 12 | 8 |
| Via Biler Udlejning A/S (Hertz) | 65 | 57 |
| GoMore ApS | 73 | 60 |
| OsCar Biludlejning ApS | 8 | 6 |
| Shared Mobility A/S (Enterprise Rent-A-Car) | 95 | 84 |
| Mobility Service Danmark A/S (SIXT) | 116 | 117 |
| Afkastningsgrad (%) | 2024 | 2023 |
| OsCar Biludlejning ApS | 49,0% | -81,1% |
| V85 ApS | 8,8% | 11,1% |
| Europcar Mobility Group Denmark A/S | 5,7% | 5,6% |
| Mobility Service Danmark A/S (SIXT) | -3,3% | -22,6% |
| GoMore ApS | -4,9% | -22,0% |
| Via Biler Udlejning A/S (Hertz) | -43,3% | -18,1% |
| Avis Budget Denmark A/S | -50,3% | -25,4% |
| Shared Mobility A/S (Enterprise Rent-A-Car) | -51,3% | -5,8% |
Note:
Analysen er lavet på baggrund af de største biludlejere i Danmark målt på antal ansatte.
Udlejerne kort fortalt
Der har generelt været faldende aktivitet i branchen, og Mobility Service Danmark har det største fald i omsætning på 15,7 pct.
Det er et udfordrende år for udlejerne, hvor fem ud af otte virksomheder har røde tal på bundlinjen.
Europcar formår, trods et mindre fald, at levere et tocifret millionoverskud på 22,4 mio. kr. før skat.
Avis, Mobility Service Danmark og Shared Mobility noterer årets største underskud på henholdsvist 56, 62 og 70 mio. kr.
På trods af generel tilbagegang i branchen stiger balancesummen og antal ansatte på tværs af virksomhederne.